権兵(砂塚秀夫)の小屋で山中三太夫(高橋俊行)が侍になれるか聞かれ無理と答え、足軽から助けたと言い、伊賀良五兵衛(人見明)は利南八郎太(宝田明)から馬を買えと金を渡し馬泥棒で野盗と言った。
権兵は足軽に襲われ助けを呼ぶと三太夫が助け忍んでいたと言い、八郎太と五兵衛は野盗から逃げ、権兵に足軽頭の娘・茅野(二本柳敏恵)が来て恋人・お種(金井由美)が居ると言い国の父母に嘘を言っていたと手紙を読み父母が会いに来ると書いてあった。
八郎太と五兵衛が三太夫に権兵の侍姿を見せると言い、茅野の父母に茅野を質に衣服らを借り、国に迎い父・権右衛門(香川良介)と母・いち(浦辺粂子)と家族に会い、村は思惑で対応し、八郎太が権兵を褒めたが、いちは権兵に家来の扱いを諭した。
三太夫が八郎太と五兵衛に、お種が長者・茂十(田浦正巳)に嫁入りと告げ、挨拶に行きお種と茂兵衛(岡譲司)に会い、権兵にお種に詫びに来たが断り、権兵はいちに隠し事を聞かれ、いちが三太夫と八郎太と五兵衛に判っていると礼を言い本当の事を聞くが八郎太は隠した。
長者屋敷を野盗が襲い、権兵が止めるが三太夫と八郎太と五兵衛が行き野盗を退治し後から来た権兵に長者らが礼を言い、茅野が権兵と仲良く足軽頭夫婦に戻り、八郎太は権兵が夢を叶えるだろうと言った。
脚本:藤木弓
監督:西山正輝